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华泰证券研报合计体育游戏app平台，军工行业站在新一轮周期的动身点，现在军工板块与2020-2021年的高潮市基本面相同，功绩有望已毕逆境回转，后续产业节律或为：2025上半年迎来上游元器件/新材料企业订单&收入拐点→2025-2026年卑劣主机厂新一轮左券欠债迟缓落地，此外中游配套企业的新增产能平定开释，对上游的订单传导、卑劣的任务贯串智商螺旋式栽植。跟着2021年以来军工板块投资逻辑及现实起始要素已转化为功绩起始，提倡体恤绑定新一轮主战装备，具备国产化率栽植或渗入率栽植逻辑的中枢板块，提倡体恤信息化、新材料、航空发动机、新质新域等标的。

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